業界の苦境の中で注目すべき3つの製造エレクトロニクス株

製造活動の継続的な拡大のおかげで、最終市場全体での強みは、Zacks Manufacturing – Electronics 業界にとって良い兆候です。 増加にもかかわらず、製造活動には若干の減速があり、これはエレクトロニクス製品の需要の軟化に関連している可能性があります。 永続的なサプライチェーンの制約と原材料コストの高騰は、業界にとって追加の懸念事項です。 製造エレクトロニクス企業も、業界における労働力不足という長年の問題と戦ってきました。

これらの逆風にもかかわらず、コストインフレに対処するための価格設定アクションは、 イートン コーポレーション plc ETN、 エマーソンエレクトリック社 電子カルテと 株式会社アズ. AZZ.

業界について

Zacks Manufacturing-Electronics 業界は、バッテリー充電器、バッテリー アクセサリ、屋外キャビネット エンクロージャ、送電製品、電気モーション コントロール、動力装置などの電子製品を製造する企業で構成されています。 一部の業界関係者は、水処理製品、設計されたフロー コンポーネント、プロセス機器、およびターンキー システムも提供しています。 これらの企業は、最先端のカスタマー サポートとアフター マーケット サービスもエンド ユーザーに提供しています。 これらの企業は、革新的なテクノロジーの開発、顧客と従業員のエクスペリエンスの向上、およびサプライ チェーンの近代化プログラムへの投資を増やしています。 製造電子企業は、ロボット工学、半導体、防衛、航空宇宙、医療機器、衛星通信など、さまざまな最終市場で製品とサービスを販売しています。

エレクトロニクス製造業界の未来を形作る 3 つのトレンド

サプライチェーンとコストの問題: 業界は、主に半導体の不足に関連する持続的なサプライ チェーンの制約に悩まされています。 労働力不足は、業界関係者にとって長年の問題でした。 高い原材料費と運送費がこれらの企業の利益率を下げています。 インフレ圧力に対処するための価格設定により、ある程度の緩和がもたらされました。

需要の柔らかさ:拡大を続けているものの、増加ペースは鈍化しており、エレクトロニクス製品の需要がやや軟調であることを示しています。 9 月、供給管理協会 (ISM) の製造業 PMI (購買担当者指数) は 50.9% に達し (50 を超える数値は製造業の拡大を意味します)、28 か月連続で製造業活動が増加したことを反映しています。 しかし、指数は 8 月に記録された数値から 1.9 パーセント ポイント下落し、新規受注指数と新規輸出受注指数は縮小しました。 経済の不確実性が高まる中、需要環境は引き続き不安定であると予想されます。

エンドマーケット全体での強み: 製造活動の継続的な拡大に伴い、最終市場全体の強みが業界の成長を牽引するはずです。 海洋、鉱業、金属、エネルギー、化学、電力、再生可能エネルギー、ライフ サイエンス、商業、産業、食品、小売、その他の非住宅市場を含む十分に多様化された最終市場は、業界のプレーヤーが関連する需要の弱さを相殺するのに役立つはずです。単一の市場で。 さらに、業務のデジタル化は、業務の生産性、製品の品質、およびコスト管理の向上を通じて、業界の参加者が競争力を高めるのに役立ちます。

ザックスの業界ランクは悲観的な見通しを示しています

Zacks Manufacturing – より広範な Zacks Industrial Products セクターに含まれる電子産業は、現在、Zacks Industry Rank #183 を保持しています。 このランクは、250 以上の Zacks 業界の下位 27% に位置しています。

基本的にすべてのメンバー株式のザックス ランクの平均である、グループのザックス業界ランクは、暗い短期的な見通しを示しています。 私たちの調査によると、Zacks でランク付けされた業界の上位 50% は、下位 50% よりも 2 倍以上優れています。

Zacks がランク付けした業界の下位 50% に業界が位置づけられているのは、構成企業全体の収益見通しがマイナスであることが原因です。 グループの 2022 年の 1 株あたりのザックス コンセンサス予測は、過去 1 年間で 12.5% 減少しました。

業界の短期的な見通しは暗いものの、ポートフォリオで保有している可能性のある銘柄をいくつか紹介します。 しかしその前に、業界の株式市場のパフォーマンスと現在の評価を見てみる価値があります。

業界はセクターと S&P 500 をアンダーパフォーム

Zacks Manufacturing – Electronics 業界は、過去 1 年間、より広範なセクターと Zacks S&P 500 総合指数を下回りました。

この期間、業界はセクターと比較して 19.8% 下落し、S&P 500 指数は 16.5% と 18.8% 下落しました。

1年間の価格パフォーマンス

業界の現在の評価

製造業の株式を評価するために一般的に使用される倍数であるフォワード 12 か月の株価収益率 (P/E) に基づくと、業界は現在、S&P 500 の 16.92 倍に対して 18.83 倍で取引されています。 また、このセクターの PER である 15.12 倍を上回っています。

下のチャートが示すように、過去 5 年間、業界は最高 26.63 倍、最低 13.53 倍、中央値 18.84 倍で取引されています。

株価収益率

株価収益率

3 製造 – 注目すべきエレクトロニクス株

AZZ: 人件費や原材料費の高騰などの逆境にもかかわらず、戦略的変革の取り組み、価格設定アクション、および運用改善イニシアチブが AZZ の成長を後押ししています。 再生可能エネルギー、公益事業、OEM、および建設市場における溶融亜鉛めっきの量の増加により、同社の売上高は引き続き増加するはずです。 同社は、Zacks ランク 1 位 (Strong Buy) を誇っています。 あなたが見ることができます 今日のZacks #1ランク株の完全なリストはこちら.

AZZ は、北米の幅広い市場に金属コーティング サービス、溶接ソリューション、特殊電気機器を提供しています。 同社の 2023 会計年度の収益に関するザックス コンセンサス予測は、過去 90 日間で 44.1% 上方修正されました。 同社の株価は過去 60 日間で 12% 下落しました。

価格とコンセンサス: AZZ

イートン: 電源管理ソリューションを含む製品を導入するための研究開発プログラムへの投資は、イートンの成長見通しに好材料です。 ETNが米国の複数の成長市場で拡大するのを支援するRoyal Power Solutionsの買収(2022年1月)は、そのトップラインを牽引するはずです。 同社はザックスランク#3(ホールド)を持っています。

アイルランドのダブリンに本拠を置く Eaton は、多角的な電源管理企業であり、電気部品とシステムの世界的な技術リーダーです。 同社の 2022 年のザックス コンセンサス予測は、過去 90 日間で 1% 近く北に修正されました。 同社の株価は過去 6 か月で 3.5% 上昇しています。

価格とコンセンサス: ETN

エマーソン: エマソンは、その技術、ソフトウェア、およびソリューションに対する強い需要から利益を得る態勢を整えています。 エネルギー、化学、電力、再生可能エネルギー、ライフ サイエンス、金属および鉱業の最終市場での強みが、トップラインの成長を支える可能性があります。 運用効率とコスト管理対策に重点を置くことは、会社の純利益の成長にとって良い兆候です。 ポートフォリオの再構築アクションは、EMR の成長を促進するはずです。 同社はザックスランク#3を保有しています。

セントに本社を置く. ミズーリ州ルイス、エマソンは、多様なグローバル エンジニアリングおよびテクノロジー企業です。 同社の 2022 年の収益に関するザックス コンセンサスの見積もりは、過去 90 日間で約 1% 上方修正されました。 同社の株価は過去 6 か月で 5% 上昇しました。

価格とコンセンサス: EMR

ザックスが「シングルからダブルへのベストピック」を指名

何千もの株の中から、5 人の Zacks の専門家がそれぞれ、今後数か月で +100% 以上急騰するお気に入りを選びました。 これらの 5 つの中から、リサーチ ディレクターの Sheraz Mian が 1 つを選んで、最も爆発的な利点があります。

あまり知られていない化学会社で、昨年より 65% 増加していますが、それでもまだ安いです。 絶え間ない需要、急騰する 2022 年の収益予測、15 億ドルの株式買い戻しにより、個人投資家はいつでも飛び込むことができます。

この会社は、Boston Beer Company が 9 か月強で +143.0% 急上昇し、NVIDIA が 1 年で +175.9% 急騰したように、他の最近の Zacks の株価が 2 倍に設定されていることに匹敵するか、それを上回る可能性があります。

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Eaton Corporation, PLC (ETN): 無料在庫分析レポート

エマーソンエレクトリック社 (EMR): フリー ストック分析レポート

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ザックス・インベストメント・リサーチ

ここに記載されている見解や意見は著者の見解や意見であり、必ずしも Nasdaq, Inc. の見解や意見を反映するものではありません。

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